- Podíl pamětí na výrobních nákladech iPhonů může do roku 2027 vzrůst zhruba z 10 % až na 45 %
- Apple už nemá dominantní vyjednávací pozici a musí soupeřit o dodávky s AI giganty
- Rostoucí náklady mohou ovlivnit ceny iPhonů i strategii uvedení řady iPhone 18
Podle analýzy banky JPMorgan, na kterou odkazuje deník Financial Times, by paměťové komponenty mohly do roku 2027 tvořit až 45 % celkových výrobních nákladů iPhonů. Pro srovnání – dnes jde přibližně o 10 %. Tak výrazný nárůst by znamenal zásadní změnu v ekonomice výroby zařízení, které je pro společnost Apple dlouhodobě klíčovým produktem.
Apple každoročně nakupuje paměti pro přibližně 250 milionů iPhonů a historicky patřil mezi největší zákazníky v tomto segmentu. Díky tomu měl silnou vyjednávací pozici a mohl diktovat podmínky dodavatelům. Tato situace se však nyní mění.
AI boom mění pravidla hry
Hlavním důvodem je masivní investiční vlna do infrastruktury pro umělou inteligenci. Firmy budující datová centra pro pokročilé AI modely – včetně společnosti Nvidia – údajně přeplácejí výrobce spotřební elektroniky v boji o omezené dodávky pamětí.
Klíčovými dodavateli jsou přitom firmy jako Samsung, SK Hynix nebo Micron, jejichž výrobní kapacity jsou nyní pod enormním tlakem. Cloudové společnosti navíc podle dostupných informací platí miliardové zálohy předem, aby si zajistily výrobní kapacity. To představuje výrazný odklon od tradičního modelu, kdy se nejprve sjednával objem dodávek a až následně se vyjednávala cena.
Dopad na iPhone 18 a produktovou strategii
Rostoucí tlak na dodávky pamětí už začíná ovlivňovat produktové plány Applu. Jedním z důsledků má být i spekulovaný nový model uvedení řady iPhone 18. Apple údajně plánuje rozdělit uvedení nové generace na dvě fáze. Zatímco modely iPhone 18 Pro by měly dorazit tradičně v září, levnější varianta se očekává až na jaře 2027. Ve stejném období by mohl být představen také skládací iPhone. Tento krok by mohl Applu pomoci lépe řídit náklady i dostupnost klíčových komponent.
Nové vedení čeká zásadní rozhodnutí
Dne 1. září převezme pozici CEO společnosti Apple John Ternus, který vystřídá Tima Cooka. Cook se přesune do nové role výkonného předsedy (executive chair) a podle informací by měl zůstat aktivně zapojen do každodenního chodu firmy. Jedním z prvních velkých rozhodnutí Ternuse bude, jak se Apple postaví k rostoucím nákladům na paměti. Firma má v zásadě dvě možnosti – buď zvýšené náklady absorbovat, nebo je promítnout do koncových cen.
Zdraží iPhony, nebo Apple půjde po podílu na trhu?
Podle analytika Wamsi Mohan z Bank of America bude rozhodování Applu záviset především na strategii vůči zákazníkům a maržím. Zvlášť důležité to bude na trzích jako Indie nebo Čína, kde Apple čelí silné konkurenci lokálních výrobců smartphonů. Mohan situaci shrnuje poměrně přímo: Apple má dvě možnosti – buď zvýší ceny, nebo se zaměří na maximalizaci tržního podílu i za cenu nižších marží. Podle něj existuje poměrně vysoká pravděpodobnost, že Apple zvolí právě druhou variantu.
